International Game Technology ve Everi Holdings, IGT ve Everi'nin Oyun ve Dijital faaliyetlerinin, Apollo Global Management tarafından yönetilen fonların sahibi olduğu yeni kurulan bir holding şirketi tarafından, tamamı nakit bir işlemle, satın alınan işletmeler için yaklaşık 6,3 milyar dolarlık toplam değeri yansıtan kesin bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
29 Şubat'ta IGT ve Everi, IGT Gaming'in vergiye tabi bir yan kuruluş aracılığıyla ayrılıp IGT hissedarlarına tahsis edileceği ve derhal Everi ile birleştirileceği kesin anlaşmalar yaptıklarını duyurdu. Yeni anlaşmalar uyarınca, Apollo tarafından yönetilen Fonlar IGT Gaming ve Everi'yi satın alacak. Kapanışta, IGT Gaming ve Everi tek, halka açık olmayan bir grup olarak faaliyetlerine devam edecek.
Yeni anlaşmalar uyarınca, Everi hissedarları hisse başına 14,25 dolar nakit alacak ve bu da 25 Temmuz 2024'teki kapanış fiyatına göre %56 prim anlamına geliyor. IGT, IGT Gaming için 4,05 milyar dolar brüt nakit bedel alacak. IGT, bedelin önemli bir kısmını borcu geri ödemek ve hissedarlara ödeme yapmak için kullanmayı planlıyor.
İtalyan bir şirket ve IGT'nin çoğunluk hissedarı olan De Agostini SpA, kapanışta iş birleşmesinden kaynaklanan şirket sermayesine azınlık yatırımı yapmayı taahhüt etti. IGT Gaming'in Apollo tarafından yönetilen Fonlara satışının kapanışında, IGT adını ve hisse senedi sembolünü değiştirecek ve saf bir piyango operatörü olacak.
Apollo tarafından yönetilen Fonlarla yapılan işlem, IGT Yönetim Kurulu'nun özel bir komitesi tarafından oybirliğiyle onaylandı ve Everi Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri tarafından oybirliğiyle onaylandı ve sonuç olarak IGT ile Everi arasında 28 Şubat 2024'te imzalanan önceki anlaşmalar karşılıklı olarak feshedildi. İşlem, düzenleyici onaylar ve Everi hissedarlarının onayı da dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabidir ve 2025'in üçüncü çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. IGT hissedarlarının onayı gerekli değildir.
IGT PLC CEO'su Vince Sadusky'nin belirttiği gibi, “Yeni anlaşmamız, Everi ile daha önce duyurduğumuz işlemin olumlu bir evrimi ve IGT'nin geçen yıl üstlendiği stratejik inceleme sürecinin doruk noktasıdır. Apollo tarafından tavsiye edilen Fonlarda, IGT Gaming'in gücünü, çalışanlarımızın değerini ve sektördeki konumumuzu tanıyan bir ortak bulduk. Bu işlem, IGT Gaming'in müşterilerimize daha kapsamlı bir teklif portföyü sunarken, temel işlerimize yatırım yapmaya ve bunları geliştirmeye devam etmesini sağlayacaktır. Bu işlemin tamamlanmasının ardından, IGT hissedarları, IGT'nin Küresel Piyango işinin %100'üne sahip olmaya devam edecek ve bu da küresel bir özel piyango operatörü olarak uzun vadeli bir başarı hikayesini sürdürmek için iyi bir konumda olacak, daha odaklı ve çekici bir iş modeli ve uzun vadeli hissedar değeri yaratmak için optimize edilmiş bir finansal yapı olacak.”
29 Şubat'ta IGT ve Everi, IGT Gaming'in vergiye tabi bir yan kuruluş aracılığıyla ayrılıp IGT hissedarlarına tahsis edileceği ve derhal Everi ile birleştirileceği kesin anlaşmalar yaptıklarını duyurdu. Yeni anlaşmalar uyarınca, Apollo tarafından yönetilen Fonlar IGT Gaming ve Everi'yi satın alacak. Kapanışta, IGT Gaming ve Everi tek, halka açık olmayan bir grup olarak faaliyetlerine devam edecek.
Yeni anlaşmalar uyarınca, Everi hissedarları hisse başına 14,25 dolar nakit alacak ve bu da 25 Temmuz 2024'teki kapanış fiyatına göre %56 prim anlamına geliyor. IGT, IGT Gaming için 4,05 milyar dolar brüt nakit bedel alacak. IGT, bedelin önemli bir kısmını borcu geri ödemek ve hissedarlara ödeme yapmak için kullanmayı planlıyor.
İtalyan bir şirket ve IGT'nin çoğunluk hissedarı olan De Agostini SpA, kapanışta iş birleşmesinden kaynaklanan şirket sermayesine azınlık yatırımı yapmayı taahhüt etti. IGT Gaming'in Apollo tarafından yönetilen Fonlara satışının kapanışında, IGT adını ve hisse senedi sembolünü değiştirecek ve saf bir piyango operatörü olacak.
Apollo tarafından yönetilen Fonlarla yapılan işlem, IGT Yönetim Kurulu'nun özel bir komitesi tarafından oybirliğiyle onaylandı ve Everi Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri tarafından oybirliğiyle onaylandı ve sonuç olarak IGT ile Everi arasında 28 Şubat 2024'te imzalanan önceki anlaşmalar karşılıklı olarak feshedildi. İşlem, düzenleyici onaylar ve Everi hissedarlarının onayı da dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabidir ve 2025'in üçüncü çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. IGT hissedarlarının onayı gerekli değildir.
IGT PLC CEO'su Vince Sadusky'nin belirttiği gibi, “Yeni anlaşmamız, Everi ile daha önce duyurduğumuz işlemin olumlu bir evrimi ve IGT'nin geçen yıl üstlendiği stratejik inceleme sürecinin doruk noktasıdır. Apollo tarafından tavsiye edilen Fonlarda, IGT Gaming'in gücünü, çalışanlarımızın değerini ve sektördeki konumumuzu tanıyan bir ortak bulduk. Bu işlem, IGT Gaming'in müşterilerimize daha kapsamlı bir teklif portföyü sunarken, temel işlerimize yatırım yapmaya ve bunları geliştirmeye devam etmesini sağlayacaktır. Bu işlemin tamamlanmasının ardından, IGT hissedarları, IGT'nin Küresel Piyango işinin %100'üne sahip olmaya devam edecek ve bu da küresel bir özel piyango operatörü olarak uzun vadeli bir başarı hikayesini sürdürmek için iyi bir konumda olacak, daha odaklı ve çekici bir iş modeli ve uzun vadeli hissedar değeri yaratmak için optimize edilmiş bir finansal yapı olacak.”